Vermögensverwaltungslösung PAS (Portfolio Analysis System)
Mit der VV-Lösung PAS bieten wir Vermögensverwaltern, Banken und ähnlichen Anlagespezialisten eine bereits vielfach bewährte Branchen-Software für das Verwalten von verschiedenartigen Finanzanlagen, welche in mehreren Portfolios gehalten werden können. PAS ist eine funktional äusserst breite Lösung, welche zahlreiche aussagekräftige Analysen und Berichte zur Verfügung stellt, sowohl für einzelne oder konsolidierte Portfolios wie auch über die Gesamtheit der verwalteten Vermögenswerte, Strategien, Instrumente, Kunden etc. Daneben unterstützt PAS den Vermögens-verwalter beim Abrechnen von Gebühren, Spesen, Honoraren, Retros etc. PAS ist modular und bietet zahlreiche weitere Funktionen, welche den Vermögensverwalter in seiner täglichen Arbeit effizient unterstützen. PAS ist sehr flexibel und für den Anwender äusserst einfach in der Handhabung. Die Implementierung ist rasch und erfolgt in der Regel auf dem bestehenden PC-Netzwerk.
Die wichtigsten Funktionen:
- Depotführung und -bewertung in mehreren Währungen
- Depotkonsolidierung für einen und für mehrere Kunden (zB Familie)
- Performance-Berechnungen in MWR und TWR
- Anlagestrategien, Musterportfolios, Anlagevorschläge
- Eigene Benchmarks und Composites
- Honorarberechnung und Erstellen der Honorarnoten
- Steuerausweise
- Umfangreiche Kundenabfragen und -berichte (in mehreren Sprachen)
- Umfangreiche Abfragen und Berichte über alle verwalteten Depots und Portfolios
- Schnittstellen zu 17 Depotbanken (Liste)
- Schnittstellen zu verschiedenen Kurs- und Valorendaten-Lieferanten (Liste)
Auch gut zu wissen:
- Über 40 aktive Kunden
- Modulares Angebot
- Sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis
- SOBACO verfügt über fundiertes Knowhow in Vermögensverwaltung, Wertschriften, Asset Management, Private Banking, etc.
- Sie erhalten professionellen PAS-Support auf allen Ebenen (vor Ort und remote)
- Alles aus einer Hand: Lizenzen, systematische Wartung und permanente Weiterentwicklung
- Installation und Kundenanpassungen (Logos, Schnittstellen, etc.) durch SOBACO
- Bei Bedarf Realisierung von kundenspezifischen Berichten
- Schulung und Unterstützung von Anwendern, Hotline
PAS ist für jeden Vermögensverwalter kurz- wie langfristig eine attraktive und äusserst nutzbringende Lösung, welche sich rasch bezahlt macht. Fragen Sie uns für eine Präsentation und Live-Demo in Ihrem Hause, oder bestellen Sie die kostenlose PAS-Broschüre, welche wir Ihnen gerne in gedruckter oder elektronischer Form zukommen lassen.