MyWebDepot ist ein Portfolio-Management-System, das alle Bedürfnisse in einer einzigen Weblösung abdeckt. Die ganzheitliche Vermögensverwaltungplattform unterstützt Sie im gesamten Life-Cycle und bei der Erfüllung aktueller regulatorischen Anforderungen.
Die hochgradig individualisierbare –und für jede Unternehmensgrösse einsatzbereite – Vermögensverwaltungsplattform MyWebDepot begleitet Sie bei der Verwaltung, Überwachung und Dokumentation von Kundenvermögen. Gewinnen Sie neue Kunden durch einfaches Kunden-Onboarding und nutzen Sie die Vorteile eines effizienten Vertragsmanagements. Zahlreiche Vertriebsorganisationen, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter, Investmentgesellschaften und Banken jeder Grössenordnung vertrauen unserer Expertise.
Ihr Ansprechpartner
Roberto Soglio
Leiter Marketing & Sales«MyWebDepot ist das Ergebnis aus mehr als 20 Jahren Markterfahrung und Entwicklung. Die SaaS-Lösung wird ständig an aktuelle und zeitgemässe technische und regulatorische Anforderungen angepasst.»Nachricht schreiben
SOBACO Solutions AG ist Mitglied von OpenWealth
Mehr zum Thema: Medienmitteilung, 5.10.2023
MyWebDepot auf einen Blick
Kunden Life-Cycle Management
Umfassendes FIDLEG und MIFID II Kunden-Life-Cycle-Management mit geführtem Onboarding-Prozess zur Erhebung/ Bewirtschaftung aller benötigten regulatorischen und KYC-Daten.
Dienstleistungs­vereinbarung
Vereinbarte Dienstleistung kann mit Anlagestrategie und Honorarspezifikation ergänzt und anhand gesetzter Parameter überwacht und abgerechnet werden.
Beratung
Effizienter, geführter Investitionsberatungsprozess, um individuelle Anlagevorschläge zu erstellen. Für Neuinvestitionen und Umschichtungen anhand hinterlegter Wertschriftenempfehlungslisten und unter Berücksichtigung der Risikokennzahlen.
Portfolio Management
Konsolidierte Vermögensübersicht inklusive Ausprägungen, auf Stufe Kunde, Familie, Firma, Vertriebsstelle, Depotstelle oder Vermögenswerte. Bei Anlagestrategien lassen sich definierte Toleranzwerte überwachen und erforderliche Investitionsanpassungen aufgrund veränderter Marktsituationen einfach auswerten. Vermögensumschichtungen sind mit Einzel- oder Globalaufträgen sowie mit Investitionsanpassungen im Asset Allocation Modell einfach umsetzbar.
Risk & Compliance
Prüfung und Freigabe von Neukunden oder definierten Kundenmutationen. Periodische Protokollierung vereinbarter Anlagestrategien, Anpassungen sind überprüfbar. Gewinn- und Verlustschwellen-Überwachung mit automatischer Meldung an Berater oder Compliance bei einer Verletzung.
Kunden-Reporting
Übersichtliche Darstellung der gesamten Portfolio- und Bankbeziehungen eines Kunden, inklusive Positionen und Transaktionen.
Dokumente
Automatische Anreicherung von Daten aus dem Kunden-Life-Cycle-Management oder Beratungsprozess in Verträge und Dokumente. Kunde kann alle Dokumente elektronisch unterzeichnen.